金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)2020職責(zé)大全
金融投資顧問(wèn)是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財(cái)服務(wù)的過(guò)程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn)，以下是小編精心收集整理的金融投資顧問(wèn)工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)1
1、 做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識(shí)，解答客戶投資問(wèn)題，提高客戶的忠誠(chéng)度;
2、 進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報(bào)告，出具策略建議，跟蹤標(biāo)的走勢(shì)、提升策略組合的成功率;
3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;
4、 公司交代的其他事項(xiàng)。
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)2
1、收集客戶信息并進(jìn)行溝通
2、通過(guò)微信群、線上溝通方式與新客戶進(jìn)行有效的溝通，與新客戶培養(yǎng)信任感并解決客戶需求，達(dá)成合作。持續(xù)與老客戶維護(hù)感情，增加學(xué)習(xí)體驗(yàn)感，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
3、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)拓展獲客渠道、獨(dú)立開(kāi)發(fā)新客戶;公司有客戶渠道。
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)3
1. 公司提供財(cái)經(jīng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體的意向客戶資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或者電話模式促使客戶成功開(kāi)戶;
2. 站在客觀事實(shí)的基礎(chǔ)上，分析各個(gè)市場(chǎng)的有優(yōu)缺點(diǎn)，為客戶搭建更好的投資平臺(tái);
3. 根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)分享投資機(jī)會(huì);
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)4
1.開(kāi)拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請(qǐng)、簽約、到放款的整個(gè)流程!
2.對(duì)申請(qǐng)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)判客戶是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);
3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)5
1、通過(guò)電話行公司產(chǎn)品的營(yíng)銷及推廣(公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶);
2、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶，維護(hù)、跟蹤、反饋客戶需求.
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)6
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機(jī)會(huì);
2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)幫助和投資規(guī)劃，協(xié)助客戶辦理開(kāi)戶手續(xù);
3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)7
1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購(gòu)買愿望
2、介紹自己產(chǎn)品的特色，管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)
3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
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