2023年的理財規劃師考試科目

2023年的理財規劃師考試資格科目

其實理財規劃師這個職業說白了就是為金融業服務而誕生的一個行業，所以我們可以通過反推金融業得出注冊理財規劃師培訓的意義。以下是小編為大家帶來的2023年的理財規劃師考試資格科目，歡迎參閱呀!

2023年的理財規劃師考試資格科目

(一)共設三個等級，分別是CHFP理財規劃師(三級)、CHFP中級理財規劃師(二級)、CHFP高級理財規劃師(一級)。(三個等級的認證能力要求同，參考認證標準)

(二)考試科目

三級：《理論基礎》《專業技能》

二級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

一級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規劃師考試的報考條件

理財規劃師考試報名條件(滿足條件之一即可)：

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

4、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

理財規劃師具體報名流程

第一、在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名。

第二、由各省職業技能鑒定中心審核報名條件。

第三、審核通過后，教考試費用，繳齊費用后領取或打印準考證。

第四、參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排。

第五、考試結束后，三個月至四個月內通知考試結束結果并發放證書(考試未通過者可以參加補考)。

二級理財規劃師含金量高嗎

二級理財規劃師的含金量比較高，理財規劃要求提供的服務是全方位的，所以國家對理財規劃師的要求是比較嚴的，必須能全面掌握各種金融工具及相關法律法規，同時還能為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，而且這個方案是需要不斷進行修正的，從而才能長期的滿足客戶，對于財務方面不斷變化的需求。

二級理財規劃師考試報考條件

國家理財規劃師(職業資格二級)：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。