理財顧問個人簡歷范文
寫一份好的簡歷，單獨寄出或與求職信配套寄出，可以應聘自己感興趣的職位。參加求職面試時帶上幾份，既能為介紹自己提供思路和基本素材，又能供主持面試者詳細閱讀。下面就是小編給大家帶來的理財顧問個人簡歷范文，希望能幫助到大家!
理財顧問個人簡歷范文
姓名：xxxx 性別：男
年齡：XX歲 身高：XXX
體重：XX 學歷：高中
籍貫：貴州
現所在地：上海浦東外高橋
求職崗位：銷售經理/主管、客戶經理/主管、客戶關系管理
求職地區：上海浦東
期望薪資 5000-8000元/月
個人評價
本人性格開朗、穩重、有活力，待人熱情、真誠;工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞，用于承受壓力，勇于創新;有很強的組織能力和團隊協作精神，具有較強的適應能力;紀律性強，工作積極配合;意志堅強，具有較強的無私奉獻精神。
工作經歷
上海匯金房地產投資顧問有限公司
工作時間：2010年06月-至今
薪資水平： 5000-8000元/月
在職職位：高級營業主任
工作職責： 1 了解和發掘客戶需求，為客戶提供專業的置業咨詢服務;
2 根據客戶需求推薦合適房源，協助業務經紀人陪同客戶實地了解房源和介紹溝通;
3 為符合意向的客戶協調買賣雙方關系，達成一致后作為第三方為雙方簽訂居間合同;
4 為客戶提供良好的售后服務，維系客戶關系。
上海金石投資理財顧問有限公司
工作時間：2008年03月-2009年11月
薪資水平： 5000-8000元/月
在職職位：客戶經理
工作職責： 、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶;
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業績;
3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
理財顧問簡歷范文
吳松
一年以上工作經驗|男|25歲(1991年4月12日)
居住地：上海
電 話：136******(手機)
E-mail：xxxxx@ xxxxxx.com
最近工作[9個月]
公 司：XX有限公司
行 業：金融/投資/證券
職 位：金融理財顧問
最高學歷
學 歷：本科
專 業：金融學
學 校：上海財經大學
自我評價
本人作風優良、待人誠懇，人際關系良好，處事冷靜穩健，能合理地統籌安排生活中的事務。具備較強的邏輯思維方式，對事情認真負責，能吃苦受累。有很強的責任心和團隊意識，自信、樂觀，具有一定的創新意識。
求職意向
到崗時間：一個月之內
工作性質：全職
希望行業：金融/投資/證券
目標地點：上海
期望月薪：面議/月
目標職能：金融理財顧問
工作經驗
2015/1 — 2015/10：XX有限公司[9個月]
所屬行業：金融/投資/證券
咨詢部 金融理財顧問
1. 通過電話的方式向已開發客戶及潛在客戶銷售公司產品，完成一定的銷售任務。
2. 通過公司專業培訓，熟知公司旗下各類產品。
3. 分析客戶需求，跟蹤客戶使用產品情況，為客戶提供優質專業的銷售服務。
2014/3 — 2014/12：XX有限公司[9個月]
所屬行業：金融/投資/證券
咨詢部 金融理財顧問
1. 收集公司所需的各類信息，進行產品的市場分析，制定并完善相關的營銷方案。
2. 認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身銷售業務及專業知識水平。
3. 服從公司領導的安排，完成上級安排的其他工作。
教育經歷
2010/9— 2014/6 上海財經大學 金融學本科
證書
2011/12 大學英語四級
語言能力
英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)
理財顧問個人簡歷范文
基本信息
姓 名：閔xx 性 別：女
婚姻狀況：未婚 民 族：漢
戶 籍：甘肅 年 齡：24
現所在地：貴州 身 高：170
聯系電話：135****1238
電子郵箱：xxxxxxxxx@qq.com
求職意向
希望崗位：投資/理財顧問、投資/基金項目經理
工作年限： 職稱：無職稱
求職類型：全職 可到職日期：隨時
月薪要求：面議
實習經歷
xx年3月—xx年7月 xx有限公司，擔任文件整理員。主要工作是：負責文件的歸檔，合同數據的錄入等工作。
教育背景
畢業院校：廣東金融學院
最高學歷：本科
獲得學位：理學學士、經濟學學士
畢業日期：2013-07
所學專業一：應用心理學
所學專業二：金融學
獲得證書
大學英語六級證書、BEC中級證書、證券從業一級證書、期貨從業資格證
獎勵情況
1、獲專業獎學金
2、國家勵志獎學金
3、勞經之星一等獎
4、校級三好學生
5、獲證券一級從業資格證
6、獲得BEC中級證書
7、獲得期貨從業資格證
語言能力
英語水平：優秀
國語水平：優秀
粵語水平：良好
自我評價
學習能力很強，能夠迅速接受新事物及新方法，快速掌握相應技能，并且善于交流溝通。
理財顧問個人簡歷模板
劉威
三年以上工作經驗|男|26歲(1987年10月16日)
居住地：上海
電 話：139********(手機)
E-mail：xxxxxxx@ xxxxxx.com
最近工作 [ 1年8個月]
公 司：XX公司
行 業：金融/投資/證券
職 位：理財顧問
最高學歷
學 歷：專科
專 業：國際金融
學 校：北京聯合大學
自我評價
心態開放，善于自我調節，視野開闊，易接受新知識，認識新事物快，擁有較強的學習能力，能吃苦耐勞，思維敏捷跳躍，做事縝密。為人誠實守信，親和力強，善于組織工作事宜使工作更加高效。擁有豐富的金融和保險業知識，善于與各類人群交際，有豐富的營銷經驗。
求職意向
到崗時間：一個月之內
工作性質：全職
希望行業：金融/投資/證券
目標地點：北京
期望月薪：面議/月
目標職能：理財顧問
工作經驗
2012 /7—至今：XX公司[1年8個月]
所屬行業： 金融/投資/證券
銷售部 理財顧問
1. 負責銀行信用卡新客戶的開發工作。
2. 擔任項目組小組長，制定本小組的業務銷售計劃，并激勵小組成員保質保量的完成任務。
3. 負責處理小組成員在工作中遇到的各種問題，協助部門經理進行日常的管理工作。
4. 善于收集小組成員在日常工作的相關疑問和問題，與部門經理一起組織定期培訓。
2011 /6—2012 /6 ：光大銀行[1年]
所屬行業： 銀行
私人部 大堂經理
1. 在光大銀行東城支行主要從事銀行理財產品銷售員的工作，熟悉和了解光大銀行所有的銀行理財類產品的特點。
2. 每周定期參加光大銀行的金融知識培訓，對金融市場情況有一定的了解。
教育經歷
2007 /9—2011 /6 北京聯合大學 國際金融專科
證 書
2009 /6 大學英語四級
2008 /12 大學英語四級
語言能力
英 語(良好) 聽說(良好)，讀寫(良好)
投資理財顧問個人個人簡歷模板
李麗
三年以上工作經驗|男|25歲(1991年2月4日)
居住地：廣州
電 話：154******(手機)
E-mail：lili@ geren-jianli.com
最近工作[1年8個月]
公 司：XX軟件有限公司
行 業：多元化業務集團公司
職 位：投資理財顧問
最高學歷
學 歷：本科
專 業：金融學
學 校：中南財經政法大學
自我評價
本人熟悉國內資本市場各類法規和兼并收購業務，具有豐富的行業研究經驗。嚴謹的工作作風，了解企業運營及管理，具有較豐富的項目投資、投資管理等實務經驗，擅長定量分析目標項目前景及項目可行性，商務談判經驗較豐富。在性格上自信務實、誠實守信、勇于探索新生事物并負有強烈的責任感。對工作質量要求較 高;條理性與邏輯性也時時刻刻體現在平時的工作和學習中。
求職意向
到崗時間：一個月之內
工作性質：全職
希望行業：多元化業務集團公司
目標地點：廣州
期望月薪：面議/月
目標職能：投資理財顧問
工作經驗
2013/7—至今：XX集團公司[1年8個月]
所屬行業： 多元化業務集團公司
理財部 投資理財顧問
1、 負責公司擬投資項目前期的信息收集、評估判斷、可行性調研、盡職調查等;
2、 負責尋找，甄別和確定適合公司發展的新項目，并對新項目進行可行性論證;
3、 負責根據市場環境變化，及時向公司提出戰略規劃建議;
4、 負責建立投融資運作模式，進行投資分析，提出資本運營方案，研究資本市場發展動態;
5、 負責公司投資與發展戰略的日常管理工作。
2012/6—2013/6：XX證券有限公司[1年]
所屬行業： 金融/投資/證券
投資部 投資理財顧問
1、 負責企業改制、輔導、上市發行、再融資、債券發行、財務顧問等各項投行業務的實施;
2、 負責項目現場工作，作為項目現場的牽頭人;
3、 負責項目的前期策劃、實施及后期監督工作，對項目質量及風險進行控制;
4、 負責與項目企業和相關中介機構的聯系、溝通、協調，提出合理化建議;
5、 負責對投行項目人員提供技術指導，對項目中的技術問題提出解決建議;
6、 負責帶領項目組完成發行人的持續督導工作;
7、 負責協助培育企業引入戰略投資者進行投資工作，并推動相關股改和上市工作;
8、 負責協助培育企業進行借殼和并購重組談判及實施的相關工作 。
教育經歷
2008/9—2012/6 中南財經政法大學 金融學 本科
證書
2010/6 大學英語六級
2009/12 大學英語四級
語言能力
英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)
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