關于理財投資建議書
投資是我們現在賺錢的方式之一,投資理財是一種理財方式，可能是大部分工薪階層選擇的一種方式，那么投資建議書怎么寫呢?以下是小編整理的理財投資建議書，歡迎大家參閱。
第1篇:理財投資建議書
你不理財，財不理你!
一個人可以積累多少財富，不在于您每個月、每年能賺多少錢，而在于您如何理財，即如何錢生錢!
即將開始的第五次致富浪潮是又一次少數人創富的良機。時間大約8-10年，最重要的領域就在金融市場，但是需要有一定的資本及專業理財能力。合作“雙贏”才會有機會做到!
一、風險控制：
風險的大小不在于投資項目本身的風險大小，而在于風險控制能力的大小。黃金及投資是屬于一般來講風險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風險，但是這個行業的投資風險是完全可以控制的，我們會用嚴格的資金管理方式來控制風險。
二、投資方式：
以杠桿原理，保證金的形式。即以銀行或交易商提供融資給投資者，投資者以一定比例的保證金的形式進行，交易商目前提供的保證金每手為10000人民幣,每手黃金的單位量為100盎司,目前1盎司黃金國際市場價格大約為750美元。
三、投資方法：
(一)自行操作：
投資者在完成開戶程序后，即可進行交易。如果自己有很強的操盤力，可以通過我們公司提供的網上交易平臺自行操作，我們也會提供實時操盤指導。
(二)授權操作：
如果投資者不想自己操作，可授權給我們。我們會依據投資者的意愿進行操作，做到及時匯報操作動態。
四、廣州曈訊投資管理有限公司簡介：
香港北方金銀業有限公司成立于XX年，廣州曈訊投資管理屬于為香港金銀業有限公司。香港金銀貿易場行員(行員編號10)，專門從事貴金屬現貨買賣服務，一直以推動香港的金銀業貿易為己任。本公司一直秉承忠誠為客戶服務的原則，一切以客為先，并且嚴格遵守金銀業貿易場的守則。為了向客戶提供最佳的服務，本公司現在與多家外國金商聯系成為策略性伙伴，提供更全面，更完善的貴金屬買賣服務，務求使客戶在投資貴金屬市場時更得心應手。
五、投資理念：
堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提;以做短線為主，中長線為輔;把握獲取利潤的機會;在控制風險的前提下，利潤最大化;
六、投資市場簡介：
國際黃金市場已有百年以上的歷史，全球眾多國家、基金和投資者參與。除了具有公平和活躍的金融市場投資必須條件之外，也具備我們認為的投資一個項目所應具備的必要條件，一是這個市場的“量”巨大，目前每天成交量在二萬億美元左右，二是這個市場的利潤空間巨大。
七、投資優勢：
1.安全性：黃金的價值是自身所固有的和內在的，并且有千年不朽的穩定性。全世界公認最佳保值的產品。
2.變現性：由于黃金市場是一個全球性的24小時交易的市場，因此可以隨時交易變成鈔票，黃金更是與貨幣密切相關的金融資產，具有世界價格，還可以根據兌換比價，兌換為其他國家貨幣。
3.逆向性：黃金的價值是自身固有的，當紙幣由于信用危機而出現波動貶值時，黃金就會根據此貨幣貶值比率自動向上調整.而當紙幣升值時，黃金價格恒定，這種逆向性便成為人們投資規避風險的一種手段，也是黃金投資的又一主要價值所在。
4.稀有性：目前地球黃金存量大約13.74萬噸，地面上黃金存量以2%速度遞增，黃金年供應量約為4200噸，目前由于全球工業,首飾業的飛速發展，黃金的需求量呈直線上升!
5.投資性：由于黃金長期趨勢向上，且黃金市場不可能被人為操控，風險較小，所以黃金是一種非常適合中長期的投資產品，不同于一些投機型的金融產品。
八、黃金交易特點:
國際黃金合約交易標準1手黃金100盎司(約3101克)
(1)雙向交易制度;黃金可以買漲，也可以買跌，主要方向判斷正確漲跌都可以獲利
(2)交易方式靈活;24小時交易，t+0交易，可以當天買入就當天賣出。
(3)信息公開公平公正;全球市場，沒有任何機構可以控制價格。
(4)風險可以控制;當你判斷方向錯誤了，可以用止損價和止贏價來規避。
九、投資金額及方向：
五萬人民幣以上，投資于全球黃金現貨市場(主要從事倫敦金交易)而且您的帳戶名字是您自己而不是本公司。在此已在證監會押有5000萬港幣做保證金;同時也在廣州資產管理會押有3000萬人民幣作為保證金。
十、利潤預測及計算：
國際黃金保證金投資，以投資標準金額1000人民幣，實際操作放大50幾倍，等于53萬人民幣來操作。(1盎司680美元,100盎司為68000美元,換算為人民幣即為68000*7.8=530400)
例:您的帳戶里有10萬或5萬人民幣,您于黃金價格為680美元/盎司時購入5手,并作多(即買漲),那么當黃金價格上漲為685美元/盎司時,您的收益為:(685-680)*100*5=2500美元*7.8=19500人民幣再減去390*5=1950人民幣=17550人民幣，(另注:1美元=7.8人民幣，390人民幣是傭金)
十一、投資建議：
綜上所述即使我們有把握把風險控制在您投資本金的20%-40%的范圍內，利潤可以達到50%或翻番，甚至更高，這樣的投資也是有風險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風險的資金，我們會依據您的回報要求而采取積極的或保守的資金管理和嚴格的操作流程。
第2篇:成立投資公司的建議書
1目的：
以慈溪深圳商會為依托，通過成立專業投資公司，整合各方優勢資源(包括人力、財力、物力、關系等方面的資源)，并將各方資源轉化和集中為更強的財富創造力，賺取豐厚的利潤，為各方創造更多的投資收益，從而實現各方共同發展。
2公司命名：
深圳市甬慈投資發展有限公司(暫定名,已通過工商商號查重)
3注冊資本：
2000萬元RMB(為滿足公司業務的開展，注冊資本金不宜大少)
注冊資本金根據出資人協議的約定總額度、比例、時限，由各位出資人按照1元
RMB為1份股權的形式，以貨幣的形式注入，以便辦理新公司成立所需的驗資手續。
4經營范圍：
1)證券業務投資投資規模控制范圍單體項目投資額≤1000萬元RMB(暫定)
2)重組與并購投資投資規模控制范圍單體項目投資額≤2000萬元RMB(暫定)
3)房地產開發投資投資規?？刂品秶?000≤單體項目投資額≤10000萬元RMB(暫定)
證券業務投資
主要以股票、基金、債券、外匯等證券金融產品業務交易為主。
重組與并購投資
收購或者兼并銀行和金融機構的不良資產，以及具有投資價值的國營企業資產;
對所收購的不良資產形成的資產進行經營、租賃，以及他形式轉讓、重組;
債權轉股權，對部分國有企業階段性持股;
接受委托代理處臵不良資產;
資產及項目評估，財務及法律咨詢;
對管理范圍內的實物資產追加必要的投資。
房地產開發投資
二、三線城市商業地產項目投資
中小規模的商住地產項目投資
旅游地產類項目投資
其他地產類項目投資
5經營決策：
1)董事會為公司日常決策機構，向股東會負責，由股東大會按出資額多少為優先順序，推選5-7名董事組成董事會，每屆董事會為期三年，可以連選連任;
2)董事會設董事長1名、副董事長各2名，總經理1名，監事1名，財務總監1名，
由投控股出資人推薦;董事選舉產生。
3)公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會決定委任(可采取內部委任與外部招聘)，公司重大投資、經營活動、公司發展規劃、年度經營預算、年度工作計劃、薪酬方案由總經理提交董事會審議通過后，負責組織執行，監事會負責監督。(監事會由股東委派)
6組織機構
7相關說明：
1)經營管理
總經理全面負責主持公司的日常經營活動;
總經理定期向董事會做公司經營報告及述職(半年度、年度)，并接受董事會質詢;總經理列席董事會會議。實施“股份期權”，針對公司高管人員(投資公司總經理、副總經理、總監及項目公司總經理等)，有效提高其工作積極性、企業忠誠度，形成激勵和約束機制。
2)財務審計
財務總監對董事長負責，行使財務及銜接審計相關工作，必要時工作直接呈報董事會決議，財務部由總經理直接領導，并由公司總經理定期向董事會提交財務會計報表
公司每半年或者一年，由董事會委托第三方有專業資質的機構對公司進行財務審計，并將結果分送給每位股東1份。
3)人事聘任
總經理由董事長提請董事會審議后聘任或解聘，任期三年。
副總經理、財務部經理由總經理提請董事會審議后聘任或解聘，任期三年。
中層管理人員及一般員工聘用或解聘按照新成立公司內部建立人事管理制度執行。
4)收益分配
公司在從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤部分(至少不低于該部分的50%)，
按照股東的出資持股比例分配。
5)投資進入與退出
投資進入：公司業務投資額大于公司資本金(或者賬面資金)時，差額部分由公司股東按照持股比例進行投入。
增資擴股時，股東須按照持股份比例進行增資部分的出資。
新增股東其出資額及持比例由股東會討論決定。
證券投資部
資產重組部
房產業務部董事長
財務部
人力資源部
各項目公司
監事會
總經理
董事會
財務總監
投資退出：股東可以依據《公司法》和《公司章程》自由、自愿退出或轉讓其所持股份;
當公司凈資產經過專業資質評估機構評估為負值時，股東退出股份必須承擔與其持股比例相對應的債權債務及相關責任義務。
股東退出或轉讓其他所持全部或部分股份時，在同等條件下，公司其他股東享有優受讓權。
6)風險控制：
聘請專職法律顧問。隨著公司各業務板塊的經營活動不斷增加(特別是資產重組和商業化收購板塊)，會產生各類法律事務、法律文件甚至是法律糾紛，聘請專職法律顧問可以從整個經營活動中提供法律意見，盡量規避法律風險。
設立投資決策委員會。該機構為公司非常設機構，其成員以外聘專家(政府官員、行業技術專家、其他相關人員)組成，專門向公司經營領導層獨立提供重大經營活動、新項目投資、新領域投資的評估意見，作為公司經營領導層在對各業務板塊提交的業務投資申請時的參考依據。
新成立投資公司不對外擔保(包括股東關聯公司)，若須對處提供擔保必須提交董事會審議，全體董事一致通過方可執行。
7)其他
注冊地址：(待定)
上述建議，請各方審閱討論、修改完善，達成一致后，相關共識列入公司章程，以出資股東成員共同遵守和指導公司規范經營。
以上所述為成立投資公司的基本條款，不足之處敬請指出。
二OXX年十一月
第3篇:公司項目投資建議書
一、項目概況
1.項目名稱：有限公司投資建設項目。
2.項目負責人：有限。
3.項目建設地點：舒城縣合安路。
4.項目聯系人：有限(聯系電話：)
5.項目投資規模：該項目擬總投資1500萬元人民幣，固定資產投資1200萬元(車輛20臺800萬元、建筑物及構筑物3000平米370萬元、辦公設施30萬元)，購置土地使用權200萬元，流動資金投資100萬元。項目計劃用地20畝，總建筑面積3000平方米。
二、項目背景和政策支持
(一)項目提出的背景和必要性
項目主要投資人有限一直從事物流貨運行業，對物流貨運業務有著豐富的經驗，對物流貨運市場和環境有較深入的分析和認識。另一方面，目前公司租賃其他企業場所進行辦公經營，公司發展受到場所瓶頸制約，規模難以擴大;加之舒茶作為皖江城市帶承接產業轉移示范區橋頭堡的地理優勢和縣委、縣政府關于舒茶工業集中區的建設，我公司已無法承接日益增長的業務發展需要，投資建設該項目已成為客觀需要。該項目擬投資1500萬元，建立一個現代化物流服務企業，利用先進的管理技術和手段，采用優良的運輸設備，擴大經營規模，增加人員就業和稅收，提高社會效益和經濟效益，促進地方經濟發展。
(二)國家相關的政策支持
1、國家宏觀方面。
物流是一個控制原材料、制成品、產成品和信息的系統，從供應開始經各中間環節的轉讓及擁有而到達最終消費者手中的實物運動。現代物流是經濟全球化的產物，也是推動經濟全球化的重要服務業。隨著中國國民經濟的飛速發展，物流業的市場需求持續擴大，進入21世紀以來，在國家繼續加強和改善宏觀調控政策的影響下，中國物流行業保持較快增長速度，物流體系不斷完善，行業運行日益成熟和規范。
20xx年以來，我國物流行業逐步走向復蘇的，物流市場整合步伐加快，呈現出明顯的季節性和結構性變化。從區域來看，東部沿海地區物流業受外需萎縮影響較大，增速放緩;中西部地區以內需為主，加上產業轉移，物流行業將保持了較快的增長速度。物流行業的快速發展，一方面為保證經濟協調、平穩、較快發展發揮了基礎和支撐保障作用，另一方面也成為調整產業結構，轉變經濟發展方式，開拓新經濟增長點的重要手段。伴隨著國民經濟的快速穩定發展，物流產業規模將繼續快速擴張;與經濟結構和產業布局調整相適應，物流產業的集中度將進一步提升;隨著物流市場的不斷擴大，物流產業內的分工將越來越細;物流產業發展的制度環境將日趨規范，市場秩序與環境條件也將進一步優化。《物流業調整和振興規劃》及各級政府陸續出臺的相關配套政策，為我國物流業發展創造了良好的外部環境。“十二五”期間，中國經濟有望繼續保持平穩較快增長，物流行業面臨重大發展機遇，農村物流、零售業物流等細分市場投資前景樂觀。
2、我縣方面。
隨著國家繼續實施“中部崛起”戰略，省委、省政府大力推進“皖江城市帶承接產業轉移示范區”建設和我縣融入合肥經濟圈建設，我縣經濟發展將迎來千載難逢的歷史機遇，未來經濟社會必將有一個大的發展。同時《舒城縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》明確指出，積極發展如倉儲物流等第三產業，培育骨干商貿企業和商貿服務企業;增強三次產業之間的協調性，促進產業良性互動發展。加之舒茶作為皖江城市帶承接產業轉移示范區橋頭堡的地理優勢和縣委、縣政府關于舒茶工業集中區的建設，均成為該項目實施的客觀需要。
因此，本項目符合國家和地方產業政策。
(三)項目的投資人概況
三、項目定位和選址
(一)項目定位
采用優良運輸設備，利用先進的管理技術和手段，培訓高水平員工隊伍，建立一個現代化物流服務企業。本項目建成后，將提高本鎮乃至本縣物流服務行業實力，對本鎮乃至本縣商貿流通特別是農產品流通將起到積極作用。
(二)項目選址
該投資建設項目位于舒城縣。
地處舒城南大門，舒城、廬江、桐城三縣結合部，全鎮轄12個村和一個街道居委會，總人口3.34萬人，總面積78.4平方千米，現有耕地2.4萬畝，山場4.5萬畝，其中，優質茶園8000畝，盛產茶葉,是全省聞名的“茶葉之鄉”。1958年9月16日,偉大領袖毛主席親臨舒茶視察,并發出了“以后山坡上要多多開辟茶園”的指示，舒茶的名字因此響遍全國。國道206線貫穿舒茶全境，319省道橫穿東西,向東10公里可達合九鐵路和合安高速,交通十分方便，產品對外運輸方便快捷，地理位置優越，為該項目提供了良好條件。
四、項目思路及初步規劃
(一)本項目思路及指導思想
創立規范化和規模型企業，立足先進管理技術和手段，建立高素質員工隊伍，打造信賴的物流運輸服務品牌，增加人員就業和地方稅收，創造良好的社會和經濟效益。(二)總體規劃布局
計劃占地20畝，總建筑面積3000平方米，固定資產投資1200萬元(車輛20臺800萬元、建筑物及構筑物3000平米370萬元、辦公設施30萬元)，購置土地使用權200萬元，流動資金投資100萬元。
(三)功能分區
公司規劃分區：辦公區(辦公樓1棟)，停車區，倉儲區，職工住宿生活區，綜合區。(四)建設周期
項目設計建設周期3個月。
(五)安全生產、環境保護和節能減排
本項目將堅持安全生產為先的原則，加強駕駛員等安全意識，確保生產安全;另外公司將對運輸車輛安裝節油裝置設備，達到節能效果;同時該項目將按照國家環保要求，達標排放。
(六)項目經營思路
利用先進的管理技術和手段，采用優良的運輸設備，規范化和規模型經營，建立高素質員工隊伍，打造信賴的物流運輸服務品牌，增加人員就業和稅收，提高社會效益和經濟效益，促進地方經濟發展。
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