證券客戶經(jīng)理崗位職責如何編制
如何制定對應部門的職責要求時，時考驗一個公司如何規(guī)范公司職員的能力。下面是小編給大家?guī)淼墓靖鞑块T崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
證券客戶經(jīng)理崗位職責(一)
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品;
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作;
6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;
8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(二)
1、負責拓展銷售渠道，為公司開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品;
2、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產保值增值;
3、負責把證券公司的金融理財產品和服務方面的信息傳遞給現(xiàn)有客戶及潛在客戶;
4、負責組織策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場。
需要注意的是，證券客戶經(jīng)理不可以替客戶辦理賬戶開立、注銷、轉移，證券認購、交易或者資金存取、劃轉、查詢等事宜;也不可以與客戶約定分享投資收益，不能對客戶證券買賣的收益或者賠償證券買賣的損失作出承諾。
一般來說，證券客戶經(jīng)理的收入并不取決于其職位的高低，更大程度上是取決于自身擁有的客戶的價值。因此，客戶經(jīng)理要著重培養(yǎng)自己的溝通能力與客戶開發(fā)能力，拓展客戶資源。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(三)
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.
證券客戶經(jīng)理崗位職責(四)
(一)向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況;
(二)向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
(三)向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定;
(四)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;
(五)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;
(六)法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(五)
1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護與服務工作;
2、長江證券經(jīng)紀業(yè)務新產品、新業(yè)務的推介，為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務;
3、協(xié)助維護現(xiàn)有渠道關系;駐銀行網(wǎng)點;
4、向客戶介紹客戶服務流程，轉發(fā)公司資訊服務產品，協(xié)助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務工作;
5、在明示各項金融產品真實情況并充分揭示產品風險的前提下，向客戶推薦產品;
6、進行業(yè)務宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動;
7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配