保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的主要工作職責(zé)

時(shí)間：2019-04-04 10:38:12 舒欣1213由分享

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員需要通過(guò)公司提供的廣州地區(qū)新老客戶資源，進(jìn)行業(yè)務(wù)開拓。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的主要工作職責(zé)。

　　篇一

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，包括儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

　　3、證券業(yè)務(wù): 股票、債券、基金;

　　4、信托業(yè)務(wù): 財(cái)產(chǎn)信托理財(cái)、金融產(chǎn)品信托理財(cái);

　　5、人壽保險(xiǎn)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險(xiǎn)等 ;

　　6、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)等;

　　7、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：全國(guó)碧桂園房產(chǎn)，南京周邊高檔物業(yè)房產(chǎn)銷售等;

　　8、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　篇二

　　1.現(xiàn)在的保險(xiǎn)銷售主打平臺(tái)模塊跟傳統(tǒng)的銷售不一樣;只需要電話邀約，

　　告別跑保險(xiǎn)的模式;

　　2.負(fù)責(zé)客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí);

　　3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標(biāo);

　　4.為參保客戶提供后續(xù)的服務(wù)工作;

　　5.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)工作;

　　6.負(fù)責(zé)客戶資料管理工作。

　　篇三

　　1、通過(guò)公司提供的廣州地區(qū)新老客戶資源，進(jìn)行業(yè)務(wù)開拓;

　　2、定期維護(hù)客戶，第一時(shí)間把最新活動(dòng)通知到每一位客戶;

　　3、協(xié)助客戶辦理保全業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶需求合理配置保險(xiǎn)產(chǎn)品及廣發(fā)銀行理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，團(tuán)隊(duì)管理以及新人培訓(xùn)。